中國(guó)目前平均信貸購(gòu)車(chē)的比例只有20%， 即使達(dá)到國(guó)外平均水平的一半，汽車(chē)金融也將有5250億元的市場(chǎng)。
“首付50%，一年內(nèi)還清尾款”的一汽馬自達(dá)6銷(xiāo)售廣告出現(xiàn)在部分寫(xiě)字樓廣告中。記者致電一汽馬自達(dá)朝陽(yáng)區(qū)某4S店時(shí)，銷(xiāo)售人員建議說(shuō):“現(xiàn)在通脹預(yù)期這么嚴(yán)重，能‘貸’就‘貸’吧，可以把省下來(lái)的資金用在更加有益的地方。”購(gòu)車(chē)者只需預(yù)付凈車(chē)款的50%提供購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)的其他相關(guān)手續(xù)，即可提車(chē)。此后一年內(nèi)一次性付清余下的50%，即可享受一年內(nèi)免息待遇。
這種“促銷(xiāo)”方式近年來(lái)在業(yè)內(nèi)并不少見(jiàn)。據(jù)了解，“零利率零利息”的汽車(chē)銷(xiāo)售大軍還包括一些日系車(chē)公司和一些高端汽車(chē)品牌。
繼2009年全國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量突破1300萬(wàn)輛成為超越美國(guó)的世界汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)大戶之后，國(guó)內(nèi)汽車(chē)公司、經(jīng)銷(xiāo)商紛紛出手，整體市場(chǎng)銷(xiāo)售勢(shì)頭不減。2010年上半年，有關(guān)部門(mén)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量同樣超過(guò)650萬(wàn)輛，“汽車(chē)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)目前年內(nèi)仍然樂(lè)觀，汽車(chē)金融市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?rdquo;一位商業(yè)銀行汽車(chē)金融部門(mén)經(jīng)理告訴《數(shù)字商業(yè)時(shí)代》記者。
這種消費(fèi)潛力體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一方面，汽車(chē)生產(chǎn)商紛紛借用其參股的汽車(chē)金融公司為汽車(chē)銷(xiāo)售鋪路；另一方面，商業(yè)銀行也利用其貸款方面的優(yōu)勢(shì)，為汽車(chē)金融新模式奠基。 更重要的是，后者的表現(xiàn)更為顯著。
新興市場(chǎng) 各方爭(zhēng)食“蛋糕”
有人算過(guò)這樣一筆賬：到2025年，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)可能達(dá)到1500萬(wàn)輛，按照每輛車(chē)平均10萬(wàn)元計(jì)算，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額至少會(huì)達(dá)到15000億元。在國(guó)外，平均信貸購(gòu)車(chē)的比例是總銷(xiāo)售量的70%，而中國(guó)目前只有不到20%，即使屆時(shí)中國(guó)信貸購(gòu)車(chē)的比例只有國(guó)外平均水平的一半，汽車(chē)金融業(yè)也將有5250億元的市場(chǎng)容量。因此，未來(lái)汽車(chē)金融被市場(chǎng)稱(chēng)為是一項(xiàng)“遠(yuǎn)比造車(chē)更為有利可圖的事業(yè)”。
2004年8月，中國(guó)首家汽車(chē)金融公司——上海通用汽車(chē)金融有限責(zé)任公司在上海開(kāi)業(yè)，標(biāo)志著中國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)正式注入了第一股國(guó)外資本。從那時(shí)起，汽車(chē)金融概念首次進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。隨后，福特、大眾、豐田、沃爾沃和標(biāo)致—雪鐵龍?jiān)谌A建立的汽車(chē)金融公司也相繼成立。
所謂汽車(chē)金融公司，是經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的，為中國(guó)境內(nèi)的汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)者及銷(xiāo)售者提供金融服務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。
汽車(chē)金融公司成立之初，相對(duì)于銀行和保險(xiǎn)公司而言，汽車(chē)金融公司更了解汽車(chē)行業(yè)發(fā)展、車(chē)的特點(diǎn)和優(yōu)劣，同時(shí)了解購(gòu)車(chē)者的特點(diǎn)和需求，給出建設(shè)性意見(jiàn)。
2008年，國(guó)內(nèi)首家自主品牌汽車(chē)金融公司——奇瑞徽銀汽車(chē)金融有限公司獲批，華晨與通用電氣、江淮及長(zhǎng)安汽車(chē)也都相繼籌備組建自己的汽車(chē)金融公司。已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的汽車(chē)金融公司總體業(yè)務(wù)呈上升態(tài)勢(shì)，其整體業(yè)務(wù)在2007年的增幅超過(guò)50%。
市場(chǎng)可能還會(huì)記得，在2002年至2004年間汽車(chē)貸款出現(xiàn)大量呆壞賬的情景。彼時(shí)，銀行曾一度停止了個(gè)人汽車(chē)信貸業(yè)務(wù)。2004年，也是在這種背景下，汽車(chē)金融公司開(kāi)始進(jìn)軍中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)。
5年來(lái)的陣痛與蟄伏，如今的汽車(chē)行業(yè)，價(jià)格指數(shù)可以預(yù)期；經(jīng)銷(xiāo)商業(yè)態(tài)發(fā)展十多年已經(jīng)很成熟。更重要的是，商業(yè)銀行經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，內(nèi)控機(jī)制、公司治理結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理體系都已經(jīng)建立起來(lái)。這些有利因素結(jié)合在一起，再加上經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整過(guò)程中以拉動(dòng)消費(fèi)為主題，為汽車(chē)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造了生存環(huán)境。為此，民生銀行交通金融事業(yè)部汽車(chē)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理王煒在今年4月表示，“發(fā)展汽車(chē)金融業(yè)務(wù)的最好時(shí)機(jī)已經(jīng)開(kāi)始了。”
誠(chéng)如前面提到的一汽馬自達(dá)6的促銷(xiāo)活動(dòng)，參與經(jīng)銷(xiāo)商活動(dòng)并提供金融服務(wù)的不是汽車(chē)金融公司，而是兩家國(guó)有商業(yè)銀行。
市場(chǎng)未成規(guī)模 消費(fèi)意識(shí)待培養(yǎng)
雖然前有汽車(chē)金融公司在國(guó)內(nèi)布局，后有國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行搶占汽車(chē)信貸制高點(diǎn)，但一個(gè)行業(yè)內(nèi)共認(rèn)的事實(shí)是：市場(chǎng)大，接受程度不高，相關(guān)法規(guī)細(xì)則仍需完善。
對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，當(dāng)然也不甘心把市場(chǎng)拱手讓給汽車(chē)金融公司。據(jù)了解，目前建設(shè)銀行、深圳發(fā)展銀行、中信銀行等銀行都已經(jīng)提前部署，籌劃與大型車(chē)商聯(lián)手，推出足以與汽車(chē)金融公司相抗衡的車(chē)貸產(chǎn)品。
貸款利率較高、汽車(chē)價(jià)格持續(xù)下跌、國(guó)內(nèi)信用體系缺失是目前汽車(chē)金融公司發(fā)展個(gè)人購(gòu)車(chē)信貸業(yè)務(wù)面臨的“瓶頸”。
商業(yè)銀行由于擁有資金優(yōu)勢(shì)，在貸款利率的制定上遠(yuǎn)比汽車(chē)金融公司靈活。據(jù)一位外資汽車(chē)金融公司內(nèi)部人士稱(chēng)，自身所在公司的一年期車(chē)貸利率在10%以上，相比國(guó)內(nèi)一些商業(yè)銀行的貸款利率稍顯劣勢(shì)。
據(jù)記者調(diào)查了解發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)有商業(yè)銀行對(duì)車(chē)貸的利率標(biāo)準(zhǔn)以中信銀行較為優(yōu)惠，約在7%～8%上下。“這對(duì)我們的汽車(chē)金融業(yè)務(wù)形成了比較明顯的優(yōu)勢(shì)，在這種情況下，一些汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商也向一些貸款利率優(yōu)惠的銀行伸出了橄欖枝。”上述人士表示。
一位西南地區(qū)的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商告訴記者，該地區(qū)內(nèi)銀行與經(jīng)銷(xiāo)商的綁定合作十分明顯，銀行對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)把控得比較緊，在這種情況下，該地區(qū)以外的銀行、汽車(chē)金融公司基本上很難介入其中，從而形成了區(qū)域性壟斷。
不過(guò)，仍有業(yè)內(nèi)人士表示，目前國(guó)內(nèi)購(gòu)車(chē)者的消費(fèi)觀念仍有局限，貸款購(gòu)車(chē)的人群仍需要培養(yǎng)壯大。一個(gè)事實(shí)是，通過(guò)汽車(chē)金融公司購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)的車(chē)主，不乏企業(yè)客戶，他們也有一些特殊理財(cái)需要。但大部分通過(guò)汽車(chē)金融公司辦理的車(chē)型仍以低端車(chē)為主。
另一個(gè)問(wèn)題是，通過(guò)汽車(chē)金融公司或銀行辦理貸款手續(xù)仍稍顯復(fù)雜，消費(fèi)者往往為了避免繁復(fù)的手續(xù)而選擇全款購(gòu)買(mǎi)進(jìn)而放棄貸款模式。手續(xù)流程的簡(jiǎn)化是汽車(chē)金融公司和商業(yè)銀行都需要不斷改進(jìn)的內(nèi)容之一。
對(duì)于汽車(chē)金融公司，“雖然其現(xiàn)有的貸款審批標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)較前幾年放寬，但手續(xù)和流程的簡(jiǎn)化仍不是一朝一夕可以完成的。”前述汽車(chē)金融公司人士進(jìn)一步表示，其實(shí)在國(guó)外，向汽車(chē)金融公司申請(qǐng)貸款的審批更加嚴(yán)格，只是消費(fèi)者已經(jīng)對(duì)這種形式比較習(xí)慣和接受了。
相反，在國(guó)內(nèi)雖然審批流程已經(jīng)放寬，但國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)這一方面的意識(shí)不強(qiáng)。不只是消費(fèi)者，就連經(jīng)銷(xiāo)商也是在保證銷(xiāo)售的基礎(chǔ)上，配合汽車(chē)金融公司和商業(yè)銀行的審批工作。
不僅如此，從商業(yè)銀行角度，他們本已擁有相關(guān)利潤(rùn)豐富的貸款收益，動(dòng)輒千萬(wàn)級(jí)以上的貸款業(yè)務(wù)相比大多數(shù)僅是幾十萬(wàn)元的汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)，投入精力相當(dāng)，但收益天差地別。因而商業(yè)銀行在汽車(chē)金融業(yè)務(wù)方面一直未能大力展開(kāi)。
“這是一塊非常有前(錢(qián))景的業(yè)務(wù)。我們的嘗試也剛剛開(kāi)始。”前述銀行人士對(duì)記者表示。銀行在汽車(chē)信貸消費(fèi)方面將在個(gè)人消費(fèi)信貸和經(jīng)銷(xiāo)商融資兩方面展開(kāi)。在個(gè)人消費(fèi)信貸方面，會(huì)在引導(dǎo)消費(fèi)的同時(shí)，逐步簡(jiǎn)化流程；在經(jīng)銷(xiāo)商融資方面，還可以借此向個(gè)人消費(fèi)信貸滲透，最終實(shí)現(xiàn)汽車(chē)金融行業(yè)外延和內(nèi)涵式雙重增長(zhǎng)。
