《世界陶瓷評(píng)論》再次發(fā)布了其年度調(diào)查，內(nèi)容為2009年世界范圍內(nèi)陶瓷的生產(chǎn)，消費(fèi)，出口和進(jìn)口。在2008年間，陶瓷產(chǎn)業(yè)首次進(jìn)入嚴(yán)重的衰退，而在2009年，從第一年危機(jī)期間的跡象來(lái)看，衰退的趨勢(shì)進(jìn)一步加重。2008年，習(xí)慣性增長(zhǎng)速率急劇下降，而在2009年，各種指示給出了明確的負(fù)面信號(hào)。這也許是顯而易見的，但是我們可以從下面的數(shù)字中看出產(chǎn)業(yè)和世界市場(chǎng)收縮的真實(shí)規(guī)模。與2004-2007年間6-7%的平均增長(zhǎng)，和2008年3.2%的增長(zhǎng)相比，2009年全球產(chǎn)量從85.2億平方米下降到85.15億平方米（—0.1%）。陶瓷總消費(fèi)僅增長(zhǎng)了1.3%，到84.6億平方米 （與此相比，2008年增長(zhǎng)為+3.6%，之前年份中的平均增長(zhǎng)率為+8%）。但是出口趨勢(shì)受世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響最為嚴(yán)重。進(jìn)口/出口在2007年間已經(jīng)急劇放緩（+2.4%），2008年（+0.47%），而2009年下降了9.6%，從19.19億降到了17.35億平方米。對(duì)于每一年來(lái)說(shuō)，新增國(guó)家的數(shù)據(jù)包括在其中，而新增國(guó)家之前年份的數(shù)據(jù)則以以下各方提供的信息為基礎(chǔ)進(jìn)行修正：代表主要陶瓷生產(chǎn)國(guó)的貿(mào)易聯(lián)合會(huì)，單獨(dú)的公司，以及研究人員（就年度調(diào)查而言，這些方面已與我們雜志合作多年，我們也在此對(duì)他們表示感謝）。
   
　　1）世界陶瓷產(chǎn)量在2009年總計(jì)為85.15億平方米，相比于2008年的85.2億平方米，下降了0.1%�？傮w下降有限，是因?yàn)槭艿搅藖喼蓿?7.1%）和非洲（+11.9%）正面趨勢(shì)的影響。亞洲的產(chǎn)量為55.42億平方米 （比2008年多了3.66億平方米），使其占到世界產(chǎn)量的65.1%。亞洲所有位居前列的供應(yīng)國(guó)都增加了國(guó)內(nèi)產(chǎn)量：中國(guó)（+2億平方米），印度（+1億萬(wàn)平方米），伊朗（+3千萬(wàn)平方米）百萬(wàn)平米，越南（+2500萬(wàn)平方米），沙特（+1500萬(wàn)平方米），其它國(guó)家則保持在2008年的水準(zhǔn)上。只有日本和臺(tái)灣各自都下降了800萬(wàn)平方米。非洲的增長(zhǎng)（比2008年多了4千萬(wàn)平方米）主要是由于埃及產(chǎn)量的增長(zhǎng)，埃及從二十年前開始就一直在擴(kuò)大生產(chǎn)，并且每年都能看到開工的新廠。
    
　　美洲大陸的產(chǎn)量一直保持穩(wěn)定。中美和南美下降了700萬(wàn)平方米，到8.96億平方米（比2008年下降了0.8%），而在北美（美國(guó)，加拿大和墨西哥），美國(guó)的增長(zhǎng)抵銷了墨西哥少量的下降，使產(chǎn)量穩(wěn)定在2.52億平方米。
   
　　歐洲的情況最糟糕，其產(chǎn)量下降了4億平方米：歐盟27個(gè)成員國(guó)（EU-27）總共下降了3.54億平方米，可以看到，最大的下降從14.3億降至10.76億平方米（-24.8%），非歐盟國(guó)家下降了4600萬(wàn)平方米，從4.41億下降到3.95億平方米（-10.4%）。最大的下降出現(xiàn)在西班牙（-1.71億平方米）和意大利（-4500萬(wàn)平方米），其它的歐盟成員國(guó)經(jīng)受了從100萬(wàn)到800萬(wàn)平方米不等的下降，使得歐盟在世界產(chǎn)量中所占份額從16.8%下降到12.6%。非歐盟國(guó)家的下降完全是受俄羅斯下滑的影響（-3千萬(wàn)平方米）和土耳其（-2千萬(wàn)平方米）。
  
　　 2）2009年，世界瓷磚消費(fèi)僅增長(zhǎng)了1.1億平方米，從83.5億平方米增長(zhǎng)到84.6億平方米（+1.3%）。在過(guò)去兩年中，我們看到了世界消費(fèi)量和生產(chǎn)量 （過(guò)去，兩個(gè)數(shù)字之間的差距高達(dá)4億平方米）之間的快速匯合，這是由于需求與產(chǎn)能進(jìn)一步平衡而減少了庫(kù)存，并且可能的話，還將消耗之前年份積累的庫(kù)存）。
   
　　通過(guò)地理區(qū)域?qū)ο�費(fèi)進(jìn)行分析與對(duì)生產(chǎn)的分析極其相似。亞洲再次顯示了最大的需求增長(zhǎng)，總計(jì)52.73億平方米（+8.2%），占全球消費(fèi)的62.3%。中國(guó)，印度，印度尼西亞，伊朗，沙特和馬來(lái)西亞再次成為促進(jìn)增長(zhǎng)的最重要的原因。據(jù)報(bào)道，非洲的增長(zhǎng)（+10%到4.72億平方米）和中亞及南亞（+1%，到9.9億平方米）。通過(guò)對(duì)比，消費(fèi)在歐洲和北美下降。在北美，需求從4.4億下降到3.6億平方米（—10.9%），下降不僅發(fā)生在美國(guó) （—2800萬(wàn)平方米，而前兩年的減少量為1.11億平方米），而且也發(fā)生在墨西哥 （—1300萬(wàn)平方米）和加拿大（—400萬(wàn)平方米）。歐盟的需求突然下降到9.91億平方米 （比2008年少了2.3億平方米，—18.8%，在過(guò)去一年里的減少量為1.21億平方米），由于世界各個(gè)地區(qū)總體經(jīng)濟(jì)的衰退，西班牙再次面臨最大的下降（—8400萬(wàn)平方米）。非歐盟國(guó)家的需求也在下降（—11.1%），到4.18億平方米，主要是由于俄羅斯需求的下降（少了5千萬(wàn)平方米），而其它國(guó)家都保持在2008年的水準(zhǔn)上。
    
　　3）各大洲生產(chǎn)量和消費(fèi)量之間的對(duì)比所揭示的情形跟過(guò)去一樣，換句話說(shuō)，這兩個(gè)數(shù)值很接近，這說(shuō)明陶瓷的生產(chǎn)開始靠近其消費(fèi)區(qū)域。亞洲占產(chǎn)量的65%，占消費(fèi)量的62%。歐洲（歐盟成員國(guó)和非歐盟國(guó)家）分別占17.2%和16.6%，美洲為14%和15%，非洲為4%和5.6%。
    
　　4）世界出口的冷淡影響了全世界，盡管程度有所不同。唯一例外的是亞洲，其出口相對(duì)于過(guò)去僅增長(zhǎng)了很少的一點(diǎn)。2009年總計(jì)出口17.35億平方米（相對(duì)于2008年減少了1.84億平方米，—9.6%），這一下降使出口回到了2005年的水準(zhǔn)。
   
　　歐盟的出口下降到6.6億平方米（—19.3%），相對(duì)于2008年少了1.58億平方米，下降的主要是由于意大利（—7400萬(wàn)平方米）和西班牙的（—7000萬(wàn)平方米）影響。非歐盟國(guó)家從1.28億下降到9600萬(wàn)平方米（—25%）。中美和南美從1.16億下降到9200萬(wàn)平方米 （—20.7%）。北美從6700萬(wàn)下降到5600萬(wàn)平方米（—16.4%），非洲從3600下降到3300萬(wàn)平方米（—8.3%）。正如我們所說(shuō)，僅有亞洲出口增長(zhǎng)，從7.53億到7.97億平方米（+5.8%）。
   
　　5）每一年，出口/進(jìn)口都按照世界消費(fèi)的百分比下降 （從2002年的26%到2007年的24%，2008年的23.2%和2009年的20.5%）。
   
　　6）世界最大的生產(chǎn)，消費(fèi)和出口國(guó)是中國(guó)，盡管由于各個(gè)來(lái)源提供的數(shù)據(jù)之間差異，使這些數(shù)字很難反映實(shí)際情況。我們估計(jì)產(chǎn)量在36億平方米，盡管有些協(xié)會(huì)已經(jīng)使這一數(shù)字接近60億平方米。生產(chǎn)繼續(xù)被該國(guó)巨大的國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)帶動(dòng)，該國(guó)的增長(zhǎng)僅在短時(shí)期內(nèi)受到了世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響。中國(guó)的出口持續(xù)受到世界需求下降的影響，根據(jù)我們的估計(jì)，出口僅增長(zhǎng)了1400萬(wàn)平方米，從5.7億到5.84億平方米（+2.5%）。根據(jù)中國(guó)海關(guān)當(dāng)局提供的數(shù)字（數(shù)值在下面的中國(guó)出口市場(chǎng)表中給出），2009年總出口為6.86億平方米，而2008年為6.7億平方米。其主要的出口市場(chǎng)依然是亞洲和非洲國(guó)家。2009年，中國(guó)在沙特（其最大的出口市場(chǎng)）的銷售再次增長(zhǎng)了6700萬(wàn)平方米，同時(shí)對(duì)第二和第三大市場(chǎng)的銷售都在下跌，阿聯(lián)酋（從4100萬(wàn)平方米到3700萬(wàn)平方米）和南韓 （從3350萬(wàn)平方米到2980萬(wàn)平方米）。在美國(guó)的銷售依然穩(wěn)定在2008年的數(shù)量，即2800萬(wàn)平方米。
    
　　7）2009年，巴西依然是世界第二大生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，以及第5大出口國(guó)。經(jīng)過(guò)20年穩(wěn)定的增長(zhǎng)，生產(chǎn)量依然保持在2008年的水準(zhǔn)——7.15億平方米（+0.2%），國(guó)內(nèi)消費(fèi)連續(xù)增長(zhǎng)到6.45億平方米（+6.5%）。從另一方面來(lái)說(shuō)，出口量開始下降，經(jīng)過(guò)連續(xù)三年的下降，出口從8100萬(wàn)平方米下降到6100萬(wàn)平方米（—25.4%）。在這2000萬(wàn)平方米的下降中，阿根廷占了700萬(wàn)平方米，智利占了400萬(wàn)平方米，美國(guó)占了500萬(wàn)平方米。由巴西瓷磚制造廠商協(xié)會(huì)（ANFACER）出版的預(yù)測(cè)中建議，新增長(zhǎng)將出現(xiàn)在產(chǎn)能，產(chǎn)量和國(guó)內(nèi)消費(fèi)上（在8%到9%之間），出口有3%的回升。
    
　　8）2009年，意大利將其世界第三大制造商的位置讓給了印度而屈居第四位。產(chǎn)量從5.125億下降到3.68億平方米（相比2008年—28.2%）�？備N售從5.06億下降到4.08億平方米（—19.3%），這一數(shù)字中 1.28億平方米在意大利出售（—15.6%），2.81億平方米在海外出售 （相對(duì)于 2008年的 3.55億平方米下降了20.9%），盡管這些數(shù)字足夠證明意大利仍是世界第二大出口國(guó)。
   
　　出口方面的不利情況主要是由于主要出口市場(chǎng)的銷量下降，其中最重要的是美國(guó) （下降了1350萬(wàn)平方米，—33%），法國(guó) （—700萬(wàn)平方米，—12.6%），希臘（—600萬(wàn)平方米，—33%）和俄羅斯（—300萬(wàn)平方米，—44.6%）。總銷售額降至45.8億歐元 （相對(duì)于2008年,—18.3%），其中的32.55億歐元（—19.5%）是由出口產(chǎn)生的。在2009年底，共有181個(gè)公司參與業(yè)務(wù)，比2008年少了14個(gè)。
    
　　意大利依然代表著世界上國(guó)際制造的最高水準(zhǔn)，9個(gè)意大利陶瓷集團(tuán)全部（或部分）的控制著19家公司，在以下國(guó)家設(shè)有生產(chǎn)工廠：美國(guó)，葡萄牙，西班牙，法國(guó)，德國(guó)，瑞士，芬蘭，波蘭，烏克蘭和俄羅斯。意大利的海外產(chǎn)量總計(jì)為1.087億萬(wàn)平方米 （相比2008年下降了14%），銷量為1.18億平方米，總價(jià)值8.76億歐元（—13%）。
    
　　9）2009年，西班牙遭受了最大的產(chǎn)量 （從 4.95億到 3.24億平方米，—34.5%），消費(fèi)（從2.4億到1.76億平方米，—34.9%）和出口（從3.6億到2.35億平方米，—23%）下滑。這也使西班牙在主要的供應(yīng)國(guó)中跌至第六位，消費(fèi)跌至第十一位，但是在出口方面依然保持第三的位置。總銷量為3億8240萬(wàn)平方米（—28%），這使其減少了部分庫(kù)存�？偖a(chǎn)值下降到25億9100萬(wàn)歐元（—29.4%），其中16億7300萬(wàn)歐元來(lái)自出口（—24.3%）。在幾乎所有的主要出口市場(chǎng)上，銷售都在下降，最嚴(yán)重的是俄羅斯，羅馬尼亞和希臘。相反的，對(duì)一些中東的國(guó)家（沙特，以色列，伊拉克和黎巴嫩）和非洲的國(guó)家（摩洛哥和利比亞），西班牙的出口在增長(zhǎng)。西班牙在歐洲以外的出口一直很高，出口總量增長(zhǎng)到49%，出口總值增長(zhǎng)到39%。
   
　　10）由于2008年，產(chǎn)量增加了25.6%（從3.9億到4.9億平方米），印度已經(jīng)成為第三大生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)依然保持第三大消費(fèi)國(guó)的位置。印度次大陸的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)反映在產(chǎn)業(yè)上，2009-2010年間，在古加拉特（Gujarat）的莫爾比地區(qū)（Morbiarea），建立了大約40座新工廠，其它工廠的開工已經(jīng)排到了2011年。該國(guó)已經(jīng)安裝的產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)5億5千萬(wàn)平方米，印度陶瓷磚與衛(wèi)生潔具理事會(huì) （ICCTAS）預(yù)計(jì)2010年數(shù)字還將進(jìn)一步增長(zhǎng)。出口和進(jìn)口仍然沒(méi)有重大變化 （2009年出口為1300萬(wàn)平方米，而進(jìn)口從2400下降到1700萬(wàn)平方米，幾乎全部來(lái)自中國(guó)）。
    
　　11）伊朗，越南和印度尼西亞依然是居世界前列的陶瓷生產(chǎn)國(guó)，分別占據(jù)第5，第7和第8位，據(jù)報(bào)道，伊朗的年產(chǎn)量為3億5千萬(wàn)平方米（+9.4%），越南為2億9500萬(wàn)平方米（+9.3%），印度尼西亞為2億7800萬(wàn)平方米，它是三者中唯一停留在2008年水準(zhǔn)的國(guó)家，增長(zhǎng)僅為1.2%。這些國(guó)家產(chǎn)量增加的主要原因是國(guó)內(nèi)需求的增長(zhǎng)。印度尼西亞是世界第4大消費(fèi)國(guó)（2.97億平方米，相比2008年 增 加13.4%），伊朗是第五大（2.95億平 方 米 ，+11.3%），越南為2.4億平方米（+9.1%），排在第6位，盡管如此，這仍然不能避免4千萬(wàn)平方米的生產(chǎn)過(guò)剩。伊朗和越南也在世界前15大出口國(guó)中，其出口量分別為4千萬(wàn)平方米和2800萬(wàn)平方米。而印度尼西亞的出口則下降到1900萬(wàn)平方米。
   
　　12）土耳其繼續(xù)占據(jù)世界第四大出口國(guó)的位置，盡管2009年其出口量進(jìn)一步下滑，從9200萬(wàn)到6700萬(wàn)平方米（相對(duì)2008年下降—26.8%）。在2008年的嚴(yán)重滑坡之后，國(guó)內(nèi)的銷售正在恢復(fù)，從1億2500萬(wàn)增長(zhǎng)到1億3500萬(wàn)平方米（2008年增長(zhǎng)8%），這也是由于國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)了6.5%，到1億3770萬(wàn)平方米。生產(chǎn)量下降了2千萬(wàn)平方米，達(dá)到2億500萬(wàn)平方米，但是已建立的產(chǎn)能為3億6千萬(wàn)平方米。同樣的，出口下降幾乎發(fā)生在所有的市場(chǎng)，除了利比亞和一些中東的國(guó)家（包括伊拉克），但是這些不在土耳其的10大出口市場(chǎng)中。其平均銷售價(jià)格增長(zhǎng)了5%，達(dá)到6美元/平方米。
   
　　13）美國(guó)繼續(xù)占據(jù)重要陶瓷進(jìn)口國(guó)的首位，盡管其進(jìn)口（最近三年已經(jīng)停止了）從1億5660萬(wàn)平方米進(jìn)一步下滑到1億2390萬(wàn)平方米（—20.9%）。這一下滑真實(shí)的反應(yīng)了國(guó)內(nèi)需求的下降，從1億9700到1億6900萬(wàn)平方米（—14.2%），但是國(guó)內(nèi)產(chǎn)量卻從4500萬(wàn)增長(zhǎng)到5千萬(wàn)平方米。所有對(duì)美國(guó)的主要出口國(guó)都承受了損失，只有哥倫比亞和泰國(guó)例外。墨西哥依然是主要的供應(yīng)國(guó)，供應(yīng)量為3480萬(wàn)平方米（2008年下降了10.8%）。其后是中國(guó)（2720萬(wàn)平方米，—5.2%），已超過(guò)了意大利——從3600萬(wàn)下降到2200萬(wàn)平方米（來(lái)自美國(guó)商務(wù)部的數(shù)字），盡管意大利陶瓷協(xié)會(huì)報(bào)告的數(shù)字中，出口美國(guó)從2008年的4080萬(wàn)平方米下降到2009年的2730萬(wàn)平方米。對(duì)于進(jìn)口數(shù)額，由于其平均售價(jià)為16.1美元/平方米，在供應(yīng)國(guó)中意大利仍然穩(wěn)定的保持在首位，其FOB銷售額為3.5億美元，墨西哥以1.91億美元緊隨其后（平均價(jià)格5.5美元/平方米），中國(guó)以1.54億美元 （平均價(jià)格5.7美元/平方米）排在第三。
    
　　14）沙特阿拉伯的進(jìn)口從9900萬(wàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)到1.16億平方米 （+17.2%），使其成為世界第二大進(jìn)口國(guó)。其進(jìn)口量的多一半（6680萬(wàn)平方米）來(lái)自中國(guó)，沙特是中國(guó)最大的出口市場(chǎng)。西班牙是沙特的第二大出口國(guó)，其出口量為1870萬(wàn)平方米。進(jìn)口的急劇升高是因?yàn)閲?guó)內(nèi)需求的增長(zhǎng)——從2005年開始一直連續(xù)不間斷的增長(zhǎng)，在2009年達(dá)到1億6600萬(wàn)平方米（2008年增長(zhǎng)了22%）。沙特國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)也因?yàn)樾枨蟮脑鲩L(zhǎng)而增長(zhǎng)——上一年從4000萬(wàn)增長(zhǎng)到5500萬(wàn)平方米（+37.5%）。最大的生產(chǎn)商，沙特陶瓷（SaudiCeram－ics），將其產(chǎn)量提高到了3500萬(wàn)平方米，而最新成立的公司，未來(lái)陶瓷（FutureCeramics）和奧法那（Alfanar），產(chǎn)能分別為1300萬(wàn)和380萬(wàn)平方米/年。
   
　　15）前20大進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口總量為9.1億平方米，等于世界總進(jìn)口/出口量的52.4%，世界陶瓷總消費(fèi)的10.8%。在相關(guān)表格中，我們第一次列入了每個(gè)國(guó)家包括進(jìn)口的總消費(fèi)量所占的份額。除了俄國(guó)，泰國(guó)和意大利例外，其它17個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量超過(guò)了當(dāng)?shù)叵�費(fèi)量的一半，并且有6個(gè)國(guó)家進(jìn)口量超過(guò)國(guó)內(nèi)需求的90%。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作者：Palola Giacomini